Na categoria Flexicap, as vantagens do primeiro fundo manual, desvantagens e tapa -chave
Apesar do comando gratuito de se mover entre o valor de mercado do gerente do fundo, o Flexicap tende a preferir grandes ações.
Em geral, a alocação para grandes limites da categoria Geral Flexicap Fund é de 62-78%e há pouca cota para ações médias e pequenas. Os fundos do Parikh Parikh Flexicap foram alocados a grandes ações em 31 de julho de 2025 e 62%do HDFC Flexicap foram atribuídos a 84%. O Fundo Flexicap regular do Fundo Mútuo DSP (atualmente o Fundo Flyxxicap atual) foi atribuído 58% a um grande limite em 31 de julho de 2025.
Há uma lacuna que pode ser preenchida com fundos passivos do Flexicap. Os fundos gerenciados passivamente seguem as regras definidas em vez do inventário de atividades do gerente.
O recém -lançado Fundo do DSP MF é ₹A categoria de capitalização flexível de 4,93 trilhões é dominada por 4,93 fundos. NIFTY 500 Qualidade flexicap 30 ÍNDICE FUND Rastreia índices que combinam filtros de exercício e qualidade.
Esse fundo pode ser de 67%das tampas médias e pequenas quando você está no “momento relativo” (melhor que um grande limite). Quando a tendência é revertida, dependendo das notas do produto da casa dos fundos, a exposição às tampas médias e pequenas será reduzida para 33%e voltará com uma tampa grande.
Para evitar ações sem fundações sólidas, o fundo escolherá uma ação para remover uma empresa com um empréstimo, alta alavancagem ou ereção pesada no índice de fatores de qualidade. “O exercício puro às vezes leva a um estoque de qualidade relativamente baixa, o que às vezes ajuda a evitar essas empresas.
O Flexicap Fund, uma referência no índice Nifty 500, tem a liberdade de investir livremente entre categorias, mas a alocação intermediária para o meio e o pequeno CAPS está na faixa de 22-38%, e o segmento mostra a análise do DSP MF, mesmo no palco com um forte desempenho. O novo fundo é uma alocação média e pequena projetada para converter entre 33% e 67%, dependendo do ciclo de mercado, alegando ser um flexicap “verdadeiro”.
Kavitha Menon, fundadora da empresa consultiva de riqueza Probitus Wealth, disse: “Os dados de retirada do fundo mostram promessas. A mistura de fator de momento e filtro de qualidade pode funcionar a longo prazo.
Leia também: O oleoduto do ONDC Mutual Fund chegou. Você quer ocupar a indústria?
O Nifty 500 Flexicap Quality 30 Total Return Index (TRI) forneceu a receita média de rolagem por 3 e 5 anos em comparação com cerca de 13%do Nifty 500 Tri em ambas as séries temporais. A receita acima foi rolada diariamente entre 1 de outubro de 2009 e 30 de junho de 2025, e os dados do DSP apareceram.
Os dados de retorno são inspecionados porque os dados históricos do índice são criados pela Bolsa de Valores Nacional (NSE) para todos os índices. A TRI captura toda a apreciação de capital do movimento de preços e benefícios de dividendos.
Preferência de SIP
Especialistas dizem que o SIP (plano de investimento sistemático) deve ser um caminho preferido para investir nesse fundo. O mercado é periódico. As tampas intermediárias pequenas geralmente têm excelente desempenho por um longo tempo e cai rapidamente. Através da estratégia SIP, os investidores podem construir gradualmente um portfólio e se beneficiar da volatilidade.
Ghelani disse: “Os SIPs podem aproveitar a média de custo de rupia no ciclo de mercado. Por exemplo, as regras dos fundos atuais criam excesso de peso (alocação de 67%) nas capas médias e pequenas, mas a avaliação desse setor pode ser expandida.
Leia também: Qual é a mudança na indústria de fundos mútuos indianos no EF25? Aqui está a melhor tendência
desvantagem
Ravi Kumar TV, fundador da Ground Investment Services, disse: “Este será um fundo de concentração e, como um fundo manual de regras, o inventário do gerente do fundo pode perder o inventário de gestores de fundos que podem identificar ações com potencial em mercados planos.
Se a situação do mercado se mover de repente no meio do quarto, o fundo poderá ser adiado para o ajuste da alocação. Por exemplo, o fundo não pode responder rapidamente aos conflitos de mercado e não pode converter o peso para o próximo trimestre. Da mesma forma, a estratégia às vezes pode capturar uma tendência curta.
Por exemplo, entre abril e junho de 2016, o índice Nifty 500 Flexicap Quality 30 estava acima do peso em um grande limite (67%por 3 meses) porque a proporção bacana de 400 quilômetros caiu para um preço mais baixo que a média móvel de 200 dias todos os dias.
Outro ponto notável é que estratégias baseadas em momento podem levar a ações e vendas de ações com mais frequência.
Leia também: A empresa de comércio da Algo agora é aprovada pelo SEBI para o Fundo Mútuo.
Você deve investir
O Fundo Flexicap ativo tende a ser grande preconceito, mas existem muitos fundos que fornecem lucros saudáveis no espaço flexicap.
Os fundos passivos usam filtros de qualidade para limitar as deficiências quando o mercado cair e usar estratégias de momento para receber uma manifestação média e pequena. Mas você pode realmente vencer os fundos gerenciados ativos de forma consistente? O fundo passivo baseado em regras aumenta o apelo do fundo, oferecendo uma alternativa baixa (custo total de 0,3% de 0,43% -1,35%).
No entanto, como é um conceito novo e não testado no mercado indiano, a tortura financeira sugere uma abordagem cautelosa. Pode ser sensato para o fundo construir vários anos de desempenho e histórico antes que o fundo seja considerado um portfólio de investimentos.
