Edelweiss Bet no Gift City Multi-Manager Fund para simplificar o investimento de entrada. Radhika Gupta explica o porquê

O Edelweiss Mutual Fund é uma das primeiras empresas de gestão de ativos que iniciaram fundos de vários gerentes em Gift City, projetados para índios não residentes (NRIs) e cidadãos estrangeiros (OCIs). Ao contrário da oferta existente relacionada a um único gerente de ativos, segue o modelo de arquitetura pública e não se limita ao sistema Edelweiss, dando aos investidores uma ampla gama de acesso ao gerente e estilo comprovados.

Radhika Gupta, diretora executiva e CEO do Edelweiss Mutual Fund. hortelã Explique os detalhes.

Como o fundo é diferente e quem pode investir neste fundo?

Este fundo faz parte de um fundo limitado e é de pelo menos US $ 150.000. Somos muito fortes como uma plataforma em Gift City, e este ‘Fundo Multi -Administrador’ é o primeiro dos muitos fundos que iniciaremos. Este fundo é destinado a quem deseja expor a NRI, OCI ou Índia.

O Gift City traz lacunas claras, fornecendo aos investidores exposição de ações indianas de qualidade em dólares. Usando esse fundo, os investidores abrem contas com vários AMCs, selecionam uma variedade de sistemas e, em vez disso, traçam seus resultados individualmente, eles agora recebem uma solução indiana de ingresso.

Isso está associado ao NRI, que não precisa lidar com a carga de reorganização em várias contas, documentos ou outros fundos. Tudo isso é integrado a um fundo perfeito.

Através deste fundo único, os investidores são expostos a oito sistemas diferentes nas categorias Flexicap e Midcap, tornando -os uma solução estoque de parada na Índia.

O Fundo possui um Flexicap de 60% e uma alocação de 40% da calma média. Por que isso está dividido e qual é a estratégia de investimento?

Queríamos fornecer uma ampla gama de exposições a ações indianas, e acho que devemos incluir bonés médios e pequenos. A área oferece uma diversificação mais ampla e indica o mecanismo de crescimento da Índia em setores como médicos, mercados de capitais e discrição para os próximos 8 a 10 anos.

O fundo flexicap do setor geralmente leva cerca de 70% de limites grandes e 30% de limite médio. Isso significa que os investidores geralmente não têm bonés médios e pequenos. Ao projetar um FLEXICAP de 60% e um portfólio de 40% no meio da capitalização, criamos um saldo de cerca de 40% de exposição à tampa grande e 50-60% de exposição intermediária e pequena. De fato, isso age como uma estratégia multap.

A seleção de fundos segue o processo multi -estágio treinado. Começamos com os 15 principais AMCs de patrimônio líquido e começamos apenas com a tela de fundos Flexicap e Midcap, com pelo menos 10 anos de desempenho, exceto aqueles com chamadas em dinheiro ou 10%ou mais de exposição internacional. O fundo assume a pontuação em uma pontuação quantitativa da AMC e uma receita de três anos e cinco anos, um número percentual, informações e índices de Sharpe (3 e 5 anos após o retorno e o rendimento). A classificação complexa é de 70%em métricas quantitativas e 30%.

Escolhemos deliberadamente os fundos Flexicap e Midcap. Porque eles são uma categoria de fundo bem estabelecida com registros longos no mercado indiano.

Como você resolve preocupações com pilhas ou hierarquias de portfólio quando uma estrutura de gerente multi é dada?

A hierarquia não é uma grande preocupação. O NRI geralmente enfrenta o custo de duas maias de custos de plataforma e fundos indianos. No nosso caso, o custo combinado em comparação com os investidores estrangeiros geralmente paga pelo acesso indiano ainda é muito eficiente. Mais importante, essa estrutura elimina o ônus significativo da pesquisa, seleção e monitoramento que os investidores podem enfrentar de maneiras diferentes.

As preocupações com fundos redundantes incluem evitar participações duplicadas e colecionar gerentes em um estilo de investimento exclusivo. Mesmo que existam algumas pilhas de ações, isso ocorrerá combinando uma variedade de abordagens, como crescimento, valor, foco ou direção perigosa.

Para garantir a verdadeira diversificação, a alocação para o Fundo Edelweiss é limitada a 25-30%e a mesma para uma única AMC. Isso impede o risco de concentração e o portfólio realmente reflete a mistura de administradores e filosofia. A maioria dos investidores na Índia ou no exterior possui poucos fundos; portanto, nossa abordagem está simplesmente formulando e simplificando o que eles fazem de qualquer maneira.

Como está o processo de embarque do NRI?

O Fundo consiste em AIF e fornece dois caminhos a embarque. O primeiro é um processo físico associado ao mínimo de documentação. Os investidores não investem diretamente no sistema indiano doméstico completo, portanto os requisitos de KYC da Índia não se aplica.

A segunda opção está completamente online através da plataforma Kfintech. Os investidores enviam o documento de maneira digital e confirmam a confirmação do back -end antes da aprovação.

Comparado a muito mais documentos e, às vezes, em fundos mútuos indianos que requerem envio físico, nosso processo de embarque é suave e familiar.

Se a NRI quer começar, quanto tempo geralmente leva?

Quando um documento é enviado, o processo de atribuição da unidade no aplicativo geralmente leva cerca de 4-5 dias com base nos dias úteis. Portanto, você pode emitir completamente e investir no NRI dentro de uma semana.

Quanto tempo é a reestruturação e como é gerenciado?

Este fundo seguirá o cronograma anual de reconstrução por seis meses. Existe uma metodologia definida que impede a rejeição executada sistematicamente, evitando rotatividade desnecessária. Essa abordagem mantém o controle de custos, mantendo o ajuste de nossa filosofia de investimento.