Colio oferta pública de 5,3 milhões de ações subscritas 20,7 vezes
CINGAPURA – A Coliwoo atraiu forte interesse dos investidores em sua oferta pública inicial (IPO), com as 5,3 milhões de ações da oferta sendo subscritas aproximadamente 20,7 vezes.
No momento do encerramento da oferta, ao meio-dia do dia 4 de novembro, a operadora co-home havia recebido 2.739 pedidos válidos para as ações da oferta.
Coliwoo disse em um documento enviado à bolsa de valores em 5 de novembro que esses candidatos solicitaram um total de 109,8 milhões de ações, no valor de aproximadamente US$ 65,9 milhões.
A Maybank Securities é a gestora de emissões e coordenadora global da oferta e também atuará como joint bookrunner e subscritora do DBS e do RHB Bank.
A Coliwoo ofereceu 80,3 milhões de ações a US$ 0,60 por ação, incluindo 75 milhões de ações na tranche de colocação.
Segundo a empresa, cerca de 547,7 milhões de ações do estoque de colocação receberam manifestação de interesse e foram subscritas aproximadamente 7,3 vezes.
Com base em pedidos válidos para todos os 80,3 milhões de ações, o IPO global foi subscrito aproximadamente 8,2 vezes.
A empresa disse ainda que pretende recomendar que pelo menos 40% do lucro líquido do grupo seja distribuído como dividendos anuais ou intercalares nos exercícios de 2025 e 2026.
Coliwoo acrescentou que a oferta recebeu “forte interesse e comprometimento” de diversos investidores institucionais.
Afirmou que nove investidores fundamentais, incluindo Albizia Capital, Avaanda Investment Management, UOB Asset Management e Value Partners Hong Kong, comprometeram-se a subscrever aproximadamente 88 milhões de ações ao preço de oferta pública ao abrigo de um acordo de subscrição fundamental com a empresa.
A Coliwoo disse que levantou aproximadamente US$ 101 milhões em receitas brutas do IPO, que planeja usar para expandir e fortalecer seu negócio de co-living, principalmente por meio de propriedades para aluguel e projetos próprios ou conjuntos em mercados novos e existentes.
Uma parte dos recursos será usada para pagar empréstimos, bem como necessidades gerais de capital de giro, como despesas operacionais, de marketing e profissionais.
A Coliwoo, que oferece residências totalmente mobiliadas, apartamentos com serviços e hotéis de convivência, detém atualmente cerca de 19,5% do mercado de convivência de Cingapura em número de quartos, disse a empresa.
Gere aproximadamente 3.000 quartos em 25 locais em toda a ilha, e a taxa média de ocupação no primeiro semestre de 2025 é superior a 95%, acrescentou. Eles também anunciaram que planejam adicionar pelo menos 800 quartos todos os anos para garantir cerca de 4.000 quartos até o final de 2026.
A empresa tem planos de expandir-se para além de Singapura, para Jacarta, Banguecoque, Kuala Lumpur e Johor Bahru, “aproveitando a demografia favorável e a crescente procura de soluções de vida flexíveis em todo o Sudeste Asiático”.
Kelvin Lim, presidente e CEO da Coliwoo, disse que o IPO representou um marco significativo para sua empresa e que o apoio recebido dos investidores foi “um reconhecimento de nosso histórico estabelecido no fornecimento de soluções de vida de alta qualidade e focadas na comunidade”.
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