A incorporadora imobiliária industrial Soon Hock Enterprise está lançando seu IPO a 58 centavos por ação.

CINGAPURA – A incorporadora imobiliária Soon Hock Enterprise lançou sua oferta pública inicial (IPO) no conselho principal da Bolsa de Cingapura. Anunciado em 8 de outubro.

Nós fornecemos isso perto de você. 21,6 milhões de pessoas Na listagem, o preço por ação é de 58 centavos.

O IPO termina ao meio-dia do dia 14 de outubro, e as ações deverão começar a ser listadas e negociadas às 9h do dia 16 de outubro.

Soon Hock é responsável pelo desenvolvimento e investimento em propriedade industrial em Cingapura.

A empresa participou no lançamento de mais de 1.200 ativos industriais multifamiliares e vendeu e entregou aproximadamente mais 900 unidades multifamiliares nos distritos industriais e comerciais de Singapura.

“O grupo tem forte visibilidade sobre os seus fluxos de caixa futuros, com projetos de desenvolvimento futuros significativamente financiados através de uma combinação de fundos internos e externos e vendas em fase inicial”, afirmou num comunicado.

Os próximos projetos que poderão contribuir para a receita nos próximos anos incluem Stellar@Tampines, que pré-vendeu 168 unidades, e Skye@Tuas, que recebeu um impulso adicional de pré-vendas com lançamento previsto para 2026.

O grupo também obtém receitas recorrentes de duas propriedades industriais em Kaki Bukit e Jurong West.

Tan Min Loon, Diretor Geral e CEO da Soon Hock Enterprise, disse: “Tendo entregue projetos industriais com um valor de desenvolvimento bruto de mais de mil milhões de dólares, o nosso grupo está bem posicionado para aproveitar os pontos fortes de Singapura como um centro económico chave na região, levando ao crescimento estrutural e ao aumento da procura de ativos industriais modernos e de alta especificação”.

Acrescentou que a procura por fábricas, armazéns e dormitórios de trabalhadores permanecerá positiva devido a grandes projectos de infra-estruturas, como o Mega Porto de Tuas.

A localização estratégica de Singapura como centro logístico também apoia a procura, disse ele.

Logo o CEO do Hock Group, Walter Tan, disse em uma coletiva de imprensa que a empresa estava procurando diversificar em áreas como aluguel de camas para funcionários.

As instalações de Jurong West, onde a empresa está atualmente sediada, possuem 300 leitos. Existem planos para reconstruir o local em 20 Shaw Road e, se aprovado, converter parte dele em conjuntos residenciais.

Uma parte dos recursos do IPO, que deverá ser avaliada em aproximadamente US$ 34,6 milhões, será usada para financiar a reconstrução da 20 Shaw Road, bem como a compra de novos terrenos e edifícios para desenvolvimento e reconstrução.

Maybank Securities e UOB são gestores conjuntos de emissões, coordenadores globais e bookrunners do IPO.

Aqui está o que é oferecido: 18,8 milhões Oferece ações através de colocações offshore a investidores, incluindo instituições e outros investidores em Singapura, instituições estrangeiras fora dos Estados Unidos e investidores selecionados.

Também inclui 2,8 milhões As ações estão sendo oferecidas por meio de oferta pública em Cingapura.

Além desta oferta pública, os principais investidores da empresa, incluindo Amova Asset Management Asia, Maybank Securities e UOB, bem como cinco investidores individuais, assinaram acordos de subscrição separados com a empresa. Estes incluem: 61,4 milhões de pessoas Novas ações com valor total máximo US$ 35,6 milhões Pelo preço cotado.

Portanto, esta oferta tem um tamanho total de transação de aproximadamente US$ 48,1 milhões, incluindo as ações fundamentais.

Após a listagem após a oferta pública, a capitalização de mercado da empresa será de aproximadamente US$ 180,1 milhões.

Após a listagem, a empresa planeja distribuir dividendos equivalentes a pelo menos 25% do lucro líquido desde a data de listagem até 31 de dezembro e durante o exercício social de 2026.

Walter Tan disse que a listagem faz parte da perspectiva de longo prazo da empresa e que a empresa contratou um auditor em 2024.

“Não temos ideia sobre as perspectivas de mercado para a economia global e para a economia de Singapura, por isso nunca podemos saber quando é o melhor momento para listar”, disse ele.

“A perspectiva de longo prazo é mais importante para nós. Queríamos profissionalizar e institucionalizar a empresa.”

Ele acrescentou que o presidente e fundador do grupo, Tan Yeow Khoon, já havia listado empresas anteriormente quando a empresa de logística Cogent Holdings foi listada na placa principal da SGX em 2010.

Tan Yeow Khoon fundou a Cogent, que foi retirada da lista em 2018.

“Portanto, ele conhece muito bem o processo. Há muitas opções que podemos explorar quando abrimos o capital, porque obtemos muita publicidade e isso nos ajuda a recrutar talentos, arrecadar melhores fundos e obter financiamento do mercado público”, disse o Sr. Walter Tan.

Ele também disse que a listagem foi “muito feliz” por ter ocorrido em um momento em que o financiamento e o apoio ao mercado de Cingapura estavam melhorando.

Para aumentar a liquidez e o interesse dos investidores no mercado de Singapura, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS)

Programa de desenvolvimento do mercado de ações de US$ 5 bilhões

Com isso, formaremos parcerias com gestores de fundos selecionados e investiremos em ações de Cingapura.

O MAS também destinou 50 milhões de dólares ao longo dos próximos três anos para reforçar a pesquisa de capital e o apoio à listagem.

Logo Hock disse que planeja buscar ativamente licitações para locais recém-lançados no âmbito do Programa de Vendas de Terrenos do Governo da Indústria.

Também poderemos expandir para o desenvolvimento imobiliário residencial se determinarmos que a oportunidade existe.

“O grupo planeia diversificar os seus activos geradores de rendimentos e adquirir propriedades industriais adicionais para arrendamentos de longo prazo para expandir os seus fluxos de receitas e gerar receitas recorrentes”, afirmou.

Também procuramos ativamente procurar propriedades subutilizadas ou envelhecidas que possam ser reconstruídas e renovadas.

Logo Hock é um dos seguintes:

4 empresas

A empresa apresentou documentos preliminares para seu IPO nas últimas duas semanas.

A SGX confirmou uma lista de sete placas-mãe para 2025 até agora, com mais por vir.

Em agosto passado, a SGX disse que tinha mais de 30 empresas em seu pipeline de IPO que já contrataram consultores e começaram a trabalhar na preparação para a listagem.