A Nvidia não pode recuperar suas quotas de mercado na China

NvidiaÉ provável que seus chips H20 retornem à China, mas não se espera que os especialistas em tecnologia os preencham com a mesma culpa no mercado à luz de novas concorrência e investigação regulatória.

O governo Trump garantiu que no mês passado que a NVDIA garantiu que, após suas exportações, foram efetivamente banidas em abril, seus chips H20 poderiam retomar para a China. Ele também anunciou um novo chip de China “totalmente leal”.

A mudança foi vista como uma grande vitória para a empresa, que sinalizou vários bilhões de perdas devido à política. No entanto, o H20S provavelmente está retornando ao mercado chinês, o que não significa que a NVIDIA voltará à sua participação de mercado anterior, alertando os analistas.

Em um relatório recente, a Global Equity Research e a Brokez Farm Bernstein previram que as ações do mercado de chips da NVIDIA AI na China cairão para 54% em 2025, de 66% dos anos atrás.

Essa queda é apenas parcialmente devida à complexidade de reiniciar os suprimentos de chip, pois os chipmerers da AI chineses estão ocupando mais mercados domésticos.

“US export controls have created a unique opportunity for domestic AI processor vendors, because they are not competing with the most advanced global options,” Burnstein reports that Burnstein reports that Chinese players like Huawei, Cambric and Higon refer to Chinese players, “Burnstein reports. “The localization ratio of China’s AI Chip Market will rise from 5%% in 2021 to 5% by 2027.”

Outros analistas, como Daniel Newman, CEO do The Futerum Group, retornaram à Nvidia Bounce na China. No entanto, ele também sinalizou a perda de potencial perda de mercado dos clientes da NVIDIA que poderiam encontrar sucesso com os rivais chineses enquanto os controles H20 estavam em vigor.

Também é digno de nota que as previsões de Burnstein assumiram que as amplas restrições de chip nos EUA permaneceriam principalmente inalteradas. Ele cria uma dinâmica em que as empresas chinesas desenvolvem chips e ofertas avançadas, talvez reduzem a demanda por ofertas antigas dos EUA.

Antes que as restrições do H20 fossem restauradas, o CEO da NVDIRIAN, Jensen Huang, estava planejando mais acesso à China, alegando que os controles de exportação estavam obstruindo a liderança tecnológica dos EUA.

Embora os funcionários do governo Trump tenham dito que a reversão fazia parte da discussão comercial, os analistas ecoaram o argumento inicial da NVIDIA de que os controles de chip para o mercado da China devem ser reduzidos, criando assim mais dependência das ofertas de tecnologia dos EUA.

A diretora do Rhodium Group, Reva Gaujan, disse à CNBC: “A estimativa é que as empresas de tecnologia dos EUA podem economizar e até aumentar sua alavancagem geológica, mantendo o jogo da China no jogo da China”.

UM Relatório No mês passado, o Grupo de Ródio disse que o argumento poderia transferir o governo para o método “escala deslizante” para a exportação de restrições que a Huawei e outros chipmerers chineses poderiam permitir que os Chipmerers obtenham mais acesso à China por causa de atualizações contínuas.

No entanto, embora os desenvolvedores de IA chineses tenham o maior prazer em aumentar o acesso aos chips da NVIDIA, não se espera que as empresas de Pequim diminuam os esforços para levar as empresas à infraestrutura de IA em casa, segundo Gujjan.

Ele observou que a administração do ciberespaço da recente chamada da China na NVIDIA era um sinal claro para o estado de interferência no mercado local de infraestrutura de IA.

De acordo com a administração da China Cyberspace, a NVIDIA se reuniu com funcionários de Pequim na quinta -feira para ter uma reunião com chips H -20 para estar ansiosa pela ansiedade, o que permite que as partes dos EUA acessem ou controlem os EUA.

Esta etapa de Pequim apareceu em pelo menos uma resposta parcial às novas leis propostas nos Estados Unidos, que para agências de semicondutores como as Nvidias precisam incluir medidas de segurança e verificação de localização em seus chips avançados de IA. Mais tarde, a Nvidia negou que seus chips não tivessem nenhum dos “traseiros” que permite acesso ou controle externo.

De acordo com o Futerum Newman, este passo em Pequim também estava tentando criar alguma hesitação entre os desenvolvedores de IA chineses para comprar o novo H -20.

Newman disse: “A China quer deixar um pouco de fígado em alguns lugares para restringir um pouco de fígado a potencialmente fora de chips de IA e quando parece que sua tecnologia sobrinho é verdadeiramente competitiva”, disse Newman.

Pequim restringiu anteriormente os negócios dos fabricantes de chips americanos na China durante intensa tecnologia e tensões comerciais entre os dois países. Por exemplo, uma revisão de ciberquacia falhou na Micron Technology 2023 e posteriormente foi bloqueada da infraestrutura crítica de TI.

Newman acrescentou: “A complexidade contínua das relações comerciais da China-EUA pode complicar ainda mais (para a NVIDIA) e, como a China está tentando consolidar sua própria estratégia de IA”, acrescentou Newman.