1. Conheço clientes futuros. De acordo com um estudo da Cerulli Associates, o Millet Nina e a Geração Xers herdarão US $ 34 trilhões. Parte dessa transferência de ativos é baseada no plano de sucessão de uma empresa de propriedade familiar. Hoje, existem 23 milhões de pequenas empresas nos Estados Unidos, que têm uma mudança nas gerações.
Eu acho que este conjunto de clientes próximo esperará mais da tortura do que do cliente atual. Eles desejam diferentes tipos de relacionamentos com base na transparência, valor compartilhado e diretrizes integradas de precaução.
Para atender a essas expectativas, a tortura deve ser clara sobre a visão e a missão da empresa e deve ser capaz de expressar claramente o valor trazido à vida e às finanças do cliente.
Estudos mostraram que os clientes com alto valor líquido estão procurando soluções gerais que integram consultoria financeira, jurídica, de impostos, gerenciamento de ativos e comportamento sob um teto. Isso requer disciplina de várias torturas profissionais que realmente trabalham como uma equipe integrada e fornece aos clientes as maiores faixas para decisões e execução bem -sucedidas.
Por exemplo, investimentos além do plano de aposentadoria do cliente podem ter um elemento de imposto a ser testado para ver se é possível fortalecer os reembolsos de impostos.
Todas as decisões de aconselhamento financeiro incluem liquidez, resultados de investimento, análise de risco, efeitos fiscais e planos imobiliários. O consultor deve poder tomar uma decisão integrada que leva aos melhores resultados para os clientes.
Outro ponto de dados que afeta futuros clientes é o crescimento de ativos que as mulheres controlam. Isso cria muitas oportunidades, mas alguns estudos mostraram que as mulheres ricas têm menos probabilidade de cooperar com os consultores financeiros e têm uma expectativa muito diferente de tortura. Isso enfatiza a necessidade de abordagens mais personalizadas baseadas em confiança.
2. Não compete com os parceiros da IA. A IA já pode fornecer uma enorme quantidade de conselhos fiscais de alta qualidade e está melhorando.
A tortura deve aprender a trabalhar. Eles não devem apenas conhecer as ferramentas de IA disponíveis, mas também entender como usar as obrigações de confiança para com os clientes e alcançar seus objetivos para proteger e manter os clientes.
As ferramentas de IA não são apenas para simplificar o trabalho. Também pode melhorar outros aspectos da experiência do cliente. As empresas de sucesso fornecerão IA para criar uma experiência de suporte técnico suave, utilizando pontos fortes por meio de leis, impostos, planos, gerenciamento de ativos e conselhos de comportamento.
Cada empresa deve definir a estratégia de IA. Como o conhecimento do agente de IA está aplicando, compartilhando e aplicando? Para alcançar os melhores resultados, a tortura que domina essa integração será diferenciada em um ecossistema em grande escala para criar oportunidades de negócios para a empresa.
3. Limpe seu papel e propósito. Para construir uma carreira significativa e sustentável, você precisa entender a tecnologia. Alguns são fabricantes de chuva naturais, outros são líderes e outros ainda são os melhores detalhes técnicos. O futuro permitirá que os especialistas construam DNA natural para o sucesso.
Sua empresa será líder C-Suite da Family Integrated Advice Firm para que sua empresa possa fornecer e cultivar excelentes tarefas profissionais? Ou será um profissional para clientes que fornecem conhecimento e liderança para que as pessoas possam explorar decisões complexas com clareza e confiança?
Não tenha medo de explorar quem você é. Teste-se com avaliações tradicionais de personalidade, como Myers-Briggs ou disco.
Interprete suas expressões faciais e simplesmente forneça vídeos ou fotos para descobrir o que é conhecido como análise de micro expressão de rosto que pode descobrir sentimentos ocultos. Verifique a base acadêmica e a fundação do conhecimento para ver se o conhecimento profissional está alinhado com o que os clientes precisam.
Também ajuda a identificar a melhor ambição profissional. Considere os seguintes classificações de fatores de motivação.
Forneça valor do cliente do cliente
⦁ Companheiro de reconhecimento
⦁ Medira de renda anual
∎ Os ricos da criação de ações da empresa
Estou liderando uma empresa de sucesso como membro C-Suite
⦁ Qualidade de vida
Terminaremos com três dicas para ajudá -lo a guiá -lo. Primeiro, defina a rota atual e por que você escolheu. Em seguida, use ferramentas de IA, como o agente profissional de serviços financeiros da ChatGPT, para experimentar o que os clientes podem acessar gratuitamente. E pense no que é o mercado de nicho de uma futura empresa, como negócios ou investidores que passam por gerações.
As futuras empresas consultivas parecerão muito diferentes. Os consultores que entendem os clientes, aceitam habilidades e atendem aos seus pontos fortes com a missão da empresa liderarão e liderarão as pessoas LED.
Frank Mindicino Este é um parceiro de gerenciamento de parceiros de crescimento de prática que opera a Academia C-Suite da próxima geração. Lá, especialistas do setor treinam a próxima -geração de especialistas financeiros. Envie um e -mail para fcm@prowthp.com.
